يتناول تقرير الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية للنصف الأول من عام 2023 تطور مساحة الاستثمار الجريء في المملكة في ضوء التحديات الاقتصادية العالمية التي تتجسد على مستوى منظومة الاستثمار الجريء عالميًا وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

---

Are you interested in the free English report instead? Click here

---

على الرغم من الانخفاض السنوي في قيمة الاستثمار الجريء بنسبة %27 بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2022 ، لا تزال المملكة العربية السعودية تجمع 446 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2023. وقد جمعت هذه حصة %44 من إجمالي قيمة الاستثمار الجريء المبلغ عنه في عام 2022 ، وهو العام الأفضل أداءً في المملكة حتى الآن. جاء الأداء الأبطأ بالتزامن مع تباطؤ النشاط على مستوى العالم وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي شهدت على اعتبار المملكة العربية السعودية أكبر مساهم في قيمة الاستثمار الجريء في المنطقة النصف الأول من عام 2023. كما انخفض عدد الصفقات أيضًا مع تراجع سنوي بنسبة %44 في النصف الأول من عام 2023. يعكس هذا المسار مسار الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي شهد انخفاضًا بنسبة %49 سنويًا.

---

 

حقيقة أن منظومة الاستثمار الجريء للشركات الناشئة التي تتخذ من السعودية مقراً لها قد شهدت نموًا سريعًا على مدار السنوات الخمس الماضية ووضعت نفسها كمنافس قوي في المنطقة أصبحت حقيقة مدعومة بالأرقام ، إلّا أن عام 2023 لم يواكب وتيرة النمو التي شهدتها المملكة في عام 2022. في حين أن الأداء الأبطأ هو حقيقة واقعة في البلاد ، إلا أن المملكة لا تزال تتجاوز نظرائها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في النصف الأول من العام. احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث قيمة الاستثمار الجريء عبر 446 مليون دولار مدعومة بصفقتين ضخمتين بقيمة 156 مليون دولار و 133 مليون دولار من قبل شركتي التجارة الإلكترونية / بيع بالتجزئة فلاورد و نعناع. كانت الشركات الناشئة التي تتخذ من مصر مقراً لها ثاني أكبر متلقٍ للاستثمار الجريء الذي تم توظيفه بمبلغ 305 مليون دولار بفضل جولة حالاً البالغة 260 مليون دولار. جاءت الإمارات في المرتبة الثالثة ، حيث تحولت الفجوة بين الدولة والمملكة العربية السعودية من 85 مليون دولار لصالح الإمارات في النصف الأول من عام 2022 إلى فائض قدره 207 ملايين دولار للمملكة العربية السعودية في النصف الأول من عام 2023.

وفقًا لصندوق النقد الدولي ، يشهد اقتصاد المملكة العربية السعودية طفرة ملحوظة ، مدفوعة بمزيج من أسعار النفط المرتفعة والاستثمار الخاص القوي والتنفيذ الناجح للإصلاحات. ونتيجة لذلك ، وصل فائض الحساب الجاري إلى أعلى مستوى له منذ عقد ، وأصبح التضخم تحت السيطرة في المملكة. ومع ذلك ، نظرًا لعدم استقرار الاقتصاد العالمي ، بما في ذلك الظروف المالية وتقلبات أسعار النفط ، فمن الضروري الحفاظ على الجهود في بناء الاحتياطيات الاقتصادية وتنويع الاقتصاد. ومع ذلك ، فإن البلاد تمضي قدمًا في استراتيجيات التنويع الخاصة بها.

على مستوى الاستثمار الجريء، يساعد التزام الحكومة بدعم الشركات الناشئة في إنشاء منظومة أكثر حيوية للشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية ، كما أنه يجذب الاستثمار من المصادر المحلية والدولية. نتيجة لذلك ، أصبحت المملكة العربية السعودية وجهة أكثر جاذبية للشركات الناشئة وهي في وضع جيد لتصبح مركزًا رائدًا للابتكار في الشرق الأوسط. من هذا المنطلق، تم إطلاق العديد من المبادرات لدعم مساحة الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية.

بالنظر إلى القطاعات ، شهدت القطاعات الخمس الأولى انخفاضًا برقمٍ مزدوجٍ في عدد صفقاتها على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2023. كانت التجارة الإلكترونية / بيع التجزئة هي الأكثر تفضيلاً بين القطاعات من حيث عدد الصفقات وقيمة الاستثمار الجريء الذي استحوذ على حصة %20 و %83 على التوالي من أرقام المنظومة في المملكة. في السياق نفسه، سجلت قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية نموًا ملموسًا بحسب ما أفادت وزارة التجارة ، بزيادة سنوية تزيد عن %32 في الربع الأول من عام 2023. ويعد نمو نظام التجارة الإلكترونية أحد أهداف برنامج التحول الوطني ، الذي يدعم تحقيق رؤية المملكة 2030 ويعود هذا لأهمية التجارة الإلكترونية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

---

 

ماذا يتضمن التقرير؟

يقدم هذا التقرير الصادر مرتين سنويا نظرة عامة شاملة وغوصًا عميقًا في الاستثمار الجريء في السعودية ومساحة الاستثمار التمويلي. يغطي هذا التقرير تحليلًا مدته 5 سنوات لتطوّر الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية ، مع مقارنة بين الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالاضافة الى أداء القطاعات الذي يغطي النصف الأول من عام 2023. وستحصل على إمكانية الوصول إلى معلومات ثمينة مثل:

تطورقيمة الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية: احصل على نظرة عامة على السنوات الخمس الماضية ، مع تسليط الضوء على نمو وتطور تمويل المشاريع في المملكة العربية السعودية مع التركيز على الأداء في عام 2023.

المقاييس الرئيسية مثل تقسيم المستثمرين حسب الصفقات ، وجولات التمويل الخمس الكبرى في المملكة العربية السعودية.

لمن يتوجه هذا التقرير؟

سواء كنت مستثمراً خاصاً أو مستثمر جريء أو شركة استثمار أو CVC أو تعمل في شركة ، يقدم هذا التقرير نظرة عامة على منظومة الاستثمار الجريء ويلبي احتياجات جمهور متنوع بما في ذلك أي عقول فضولية ترغب في استخدام البيانات السنوية والنصف سنوية و الرسوم البيانية في هذا التقرير لتتبع نشاط الاستثمار الجريء.

يمكنك أيضًا معرفة الدولة والقطاع التي يركز عليها نشاط الاستثمار الجريء من حيث عدد الصفقات وقيمة الاستثمار الجريء ، مما يتيح لك الاستفادة من الرؤى واتخاذ خيارات حكيمة.

يمكن أيضًا استخدام التقرير من قبل الاستشاريين الذين يتطلعون إلى تحديد اتجاهات الابتكار التكنولوجي والذين سيجدون أنه من المفيد إلقاء نظرة على تطور نشاط الاندماج والاستحواذ وتركيز المقتنين / الشركات الناشئة المكتسبة.

أخيرًا وليس آخرًا ، ستعثر الجهات الحكومية التي تبحث عن فرص استثمارية أيضًا على معلومات قيمة لاتخاذ قرارات مستنيرة.

من أين وجدت هذه المعلومات؟

تم إنشاء التقرير بنسبة %100 باستخدام بيانات من MAGNiTT. MAGNiTT هي منصة البيانات الرائدة للاستثمار الجريء المعتمدة وتقدم دليلًا شاملاً لاتجاهات الابتكار التكنولوجي. يتضمن حل SaaS الفريد الخاص بنا أدلة الاستثمار التي تسرد تمويل المشاريع الناشئة عبر الشرق الأوسط وأفريقيا وباكستان وتركيا والآن سنغافورة. باستخدام MAGNiTT ، ستحصل أيضًا على إمكانية الوصول إلى أدوات تحديد حجم السوق لتصور نمو الاستثمار الجريء واتجاهاته عبر مختلف القطاعات ، والمناطق الجغرافية ، والمراحل الاستثمارية ، بالإضافة إلى أدوات لمقارنة المواقع الجغرافية والقطاعات وأداء المستثمرين. علاوة على ذلك ، تقدم MAGNiTT مقارنات عمليات التخارج من خلال فحص عمليات الاندماج والاستحواذ.

تعرف على المزيد حول منهجية بيانات MAGNiTT.

---

لمحة عن SVC:

تعتبر SVC شركة استثمارية حكومية تأسست في عام 2018 وتابعــة لبنــك المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، أحــد البنــوك التنمويـة التابعـة لصنــدوق التنميــة الوطنــي. تهــدف SVC إلــى تحفيز واستدامة تمويـل الشــركات الناشئة والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة مــن مرحلــة مــا قبــل التأسـيس إلـى مـا قبـل الطـرح الأولي للاكتتاب العام من خلال استثمار 1.6 مليار دولار عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. منذ التأسيس، دعمت 341SVC  صندوق استثمار جريء، (ملكية خاصة، دين جريء، دين خاص) والتي دعمت 674 شركة ناشئة منشأة صغيرة ومتوسطة.